- Schule: Verwandlung (Gestaltwandel)
- Grad: ALC 6, HXM/MAG 6, KAM 6, MEN 7
- Zeitaufwand: 1 Standard-Aktion
- Komponenten: V, G, M (eine Drachenschuppe der Art, welche du annehmen willst)
- Reichweite: Persönlich
- Ziel: Du
- Wirkungsdauer: 1 Minute/Stufe (A)
- Rettungswurf: siehe Text
- Zauberresistenz: Nein
Du wirst ein mittelgroßer Esoterischer oder Kosmosdrache. Mentalisten können ihre Gestalt nur aus den Esoterischen Drachen (Aether-, Albtraum-, Astral-, Okkult- oder Traumdrache) wählen. Du erhältst einen Größenbonus von +4 auf deine Stärke, einen Größenbonus von +2 auf deine Konstitution, einen Natürlichen Rüstungsbonus von +4, eine Bewegungsrate für Fliegen von 18 m (schlecht), Dunkelsicht 18 m, eine Odemwaffe und Resistenz gegen eine Art von Energie oder Effekt. Du erhältst ferner einen Bissangriff (1W8), zwei Klauenangriffe (1W6) und zwei Flügelangriffe (1W4). Deine Odemwaffe und Resistenz hängen von der gewählten Drachenart ab. Du kannst die Odemwaffe pro Anwendung dieses Zaubers nur ein Mal nutzen. Alle Odemwaffen verursachen 6W8 Schadenspunkte, sofern nicht anders vermerkt (REF, halbiert). Manche Drachenarten verleihen zudem zusätzliche Fähigkeiten, siehe unten:
Aetherdrache: 9 m-Energielinie (Schadenswürfel W4 statt W8), Gasförmige Gestalt (nur wenn er keine Aktionen außer Bewegungsaktionen 1 Runde ausführt; maximal 1 Runde/Zauberstufe pro Anwendung dieses Zaubers)
Albtraumdrache: 9 m-Säurekegel, Im Dunkeln sehen, +4 auf Rettungswürfe gegen geistesbeeinflussende Effekte
Astraldrache: 9 m-Energiekegel (Schadenswürfel W4 statt W8), Widerstand gegen Mentalmagie (Almanach der Okkulten Monster)
Leeredrache: 9 m-Kältekegel, Kälteresistenz 20, Bonus von +4 auf Rettungswürfe gegen Zauber und Effekte der Kategorie Gefühl
Monddrache: 18 m-Kältelinie, Kälteresistenz 20, Graben 6 m
Okkulter Drache: 9 m-Feuer- oder Kältekegel, Resistenzbonus von +4 auf Rettungswürfe gegen Zauber und Effekte der Kategorie Böse, der Natürliche Rüstungsbonus auf die RK steigt auf +6
Sonnendrache: 18 m-Feuerlinie, Feuerresistenz 30, Empfindlichkeit gegenüber Kälte
Traumdrache: 9 m-Elektrizitätskegel, Traumfestung (MHB V), Traumsicht (Almanach der Okkulten Monster)
Wirbeldrache: 9 m-Feuerkegel, Feuerresistenz 30, Empfindlichkeit gegen Kälte
Zeitdrache: 9 m-Elektrizitätskegel, Kälteresistenz 20, Bonus von +4 auf Initiativewürfe