- Schule: Verwandlung (Gestaltwandel)
- Grad: MEN 8, HXM/MAG 7
Dieser Zauber funktioniert wie Fremdartige Drachengestalt I, erlaubt dir aber, die Gestalt eines großen Esoterischen oder Kosmosdrachen anzunehmen. Mentalisten können immer noch nur die Gestalt eines Esoterischen Drachen wählen. Du erlangst folgendes: einen Größenbonus von +6 auf deine Stärke, einen Größenbonus von +4 auf deine Konstitution, einen Natürlichen Rüstungsbonus von +6, eine Bewegungsrate für Fliegen von 27 m (schlecht), Dunkelsicht 18 m, eine Odemwaffe, Schadensreduzierung 5/Magie und Resistenz gegen eine Energieart oder einen Effekt. Du erhältst ferner einen Bissangriff (2W6), zwei Klauenangriffe (1W8), einen Schwanzschlagangriff (1W8) und zwei Flügelangriffe (1W6). Alle Odemwaffen verursachen 6W8 Schadenspunkte, sofern nicht anders vermerkt (REF, halbiert). Linien-Odemwaffen reichen 24 m weit, Kegel-Odemwaffen 12 m.